早報 (05.25）| A股史上最嚴減持新規來...

A股史上最嚴、最全減持新規來了。昨日，證監會正式發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》及相關配套規則，進一步規範股份減持行爲，防範假離婚、融券等繞道減持，明確違規減持購回。減持規定自發布之日起施行。

一是嚴格規範大股東減持。明確控股股東、實際控制人在破發、破淨、分紅不達標等情形下不得通過集中競價交易或者大宗交易減持股份；增加大股東通過大宗交易減持前的預披露義務；要求大股東的一致行動人與大股東共同遵守減持限制。
二是有效防範繞道減持。要求協議轉讓的受讓方鎖定六個月；明確因離婚、解散、分立等分割股票後各方持續共同遵守減持限制；明確司法強制執行、質押融資融券違約處置等根據減持方式的不同分別適用相關減持要求；禁止大股東融券賣出或者參與以本公司股票爲標的物的衍生品交易；禁止限售股轉融通出借、限售股股東融券賣出等。
三是細化違規責任條款。明確對違規減持可以採取責令購回並向上市公司上繳價差的措施，列舉應予處罰的具體情形。此外，還強化了上市公司及董事會祕書的義務。
本次修訂後的《持股變動規則》，吸收整合了《減持規定》中有關規範董監高減持股份的要求，進一步明確董監高離婚分割股票後各方持續共同遵守原有的減持限制；優化了禁止买賣股票的窗口期，支持董監高依法增持股份。
下一步，證監會將持續強化對股東減持行爲的監管，嚴厲打擊、從嚴懲處違規減持行爲，維護市場交易秩序。

美股方面，道指漲0.01%，本周累計下跌2.33%；納指漲1.1%，本周累計上漲1.41%；標普500指數漲0.7%，本周累計上漲0.03%。

熱門科技股多數反彈，特斯拉、AMD漲超3%，英偉達漲2.6%再創新高，總市值2.62萬億美元，超亞馬遜與特斯拉之和。英特爾、Meta漲超2%。半導體板塊走高，高通漲超4%，美光科技、納微半導體漲超2%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數跌0.35%，本周累跌8.84%。理想汽車漲超3%，拼多多漲超2%，網易跌超4%，京東跌近3%。

全球資產表現上，WTI 7月原油期貨收漲1.11%，報77.72美元/桶，本周累計下跌2.92%。布倫特7月原油期貨收漲0.93%，報82.12美元/桶，本周累計2.21%。COMEX黃金期貨收跌0.09%，報2335.2美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.28%，報30.54美元/盎司。

1. 東部战區持續开展“聯合利劍－2024A”演習

東部战區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月24日，中國人民解放軍東部战區持續位台島周邊开展“聯合利劍－2024A”演習，島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。

2. 國際法院要求停火！以色列“不同意”

當地時間5月24日，聯合國國際法院在荷蘭海牙就南非請求制止以色列在拉法的軍事行動做出判決。國際法院指示以色列採取臨時措施，停止在拉法的軍事行動。國際法院命令以色列开放拉法口岸以提供人道主義援助。但在國際法院判決後不久，以色列战機繼續對拉法發動猛烈空襲。以色列財政部長斯莫特裏赫表示，以色列不會同意停火。

3. 美國宇航員將搭乘“漏氣”飛船上天

當地時間周五，波音公司與NASA確認下一個波音“星際客船”嘗試首次載人航天試飛計劃將在6月1日嘗試發射。此前，“星際客船”搭乘的Atlas V火箭出現閥門問題以及“星際客船”推進系統出現“小型氦氣泄漏”。對此，波音和NASA表示，問題閥門已經換掉，“氦氣泄漏”問題不大，不影響發射。

4. 高盛將首次降息時間預期從7月推遲至9月

高盛調整了美聯儲首次降息時間預期，將原先7月的判斷推遲至9月。維持預期美聯儲將“每季度或每兩次會議降息一次”的判斷，這意味着第二次降息時間從之前預期的10月，推遲至12月。高盛對美聯儲2024年總計降息兩次的預期保持不變。

5. 珠海全面取消限購、限售

5月24日，據珠海市住房和城鄉建設局網站，珠海出台房地產新政，推出一攬子促進房地產市場平穩健康發展的措施，包括全面取消商品住房限購、取消商品住房限售年限、鼓勵支持住房“以舊換新”以及將雙繳職工公積金貸款最高限額調整爲100萬元等。

6. 滬深交易所重磅發布

據上交所發布，2024年5月20日至2024年5月24日，上交所對67起拉擡打壓、虛假申報等證券異常交易行爲採取了書面警示等監管措施，對南京化纖等股票進行重點監控，對12起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報涉嫌違法違規案件线索3起。

5月20日至5月24日，深交所共對146起證券異常交易行爲採取了自律監管措施，涉及盤中拉擡打壓、虛假申報等異常交易情形；對“正丹股份”“*ST圍海”等漲跌異常證券進行重點監控；共對7起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會1起涉嫌違法違規案件线索。

7. 下周見！新規後首家科創板企業31日上會

新“國九條”後，滬市首場IPO審核會來了。上海證券交易所發布上市委審議會議公告，擬於5月31日召开第14次上市審核委員會審議會議，審議科創板擬上市企業聯芸科技（杭州）股份有限公司的發行上市申請。新“國九條”後滬市首場IPO審核會花落科創板，旨在服務新質生產力發展。

8. 中金所：7月1日起對國債期貨實施梯度申報費

中金所公告，自2024年7月1日起，對在國債期貨合約上信息量和委托成交比(OTR)達到一定標准的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。梯度申報費按日收取。非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上的梯度申報費=Σ非期貨公司會員、客戶在該國債期貨合約上各檔位的信息量 * 相應費率，具體費率標准如下:

9. 又有A股被立案！

5月24日晚間正威新材公告，公司收到證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。同日正威新材還公告，公司收到江蘇證監局下發的行政監管措施決定書，公司及董事長被出具警示函。

10. 中信證券總經理辭職

中信證券發布公告稱，楊明輝因到齡退休，申請辭去中信證券總經理等職務。在中信證券總經理空缺期間，由執行董事、董事長張佑君先生代爲履行公司總經理職責。楊明輝今年60歲，於1995年加入中信證券。2016年1月19日，楊明輝被委任爲中信證券董事，並於同年6月27日起擔任總經理一職。

11. 英偉達下調中國市場H20 AI芯片價格

據路透援引消息人士，英偉達下調供應中國市場的H20人工智能芯片價格，該款芯片是在中國銷售的性能最強大的英偉達產品。

12. 諾和諾德Ozempic可降低腎髒疾病患者的死亡風險

據彭博，諾和諾德的重磅糖尿病藥物Ozempic在一項腎髒疾病研究中降低了患者的死亡風險，這一最新研究表明該藥物在一系列疾病中有用。科學家在周五的《新英格蘭醫學雜志》上說，在研究期間，由糖尿病引起的腎髒疾病患者如果服用Ozempic而不是安慰劑，其死亡可能性降低了五分之一。

13. 禮來追加53億美元擴增產能

美國制藥巨頭禮來公司宣布，將追加53億美元的投資，擴大其印第安納州布恩縣黎巴嫩地區制造基地的產能，以滿足市場對減肥藥Zepbound和糖尿病藥物Mounjaro的需求。這項新的投資承諾意味着，禮來對該生產基地的總投資達到了90億美元。禮來預計印第安納州的新工廠將於2026年底开始生產藥品，並將在2028年之前擴大運營規模。

14. 惠譽調低萬科評級至BB-，展望負面

惠譽將萬科企業的長期外幣及本幣發行人違約評級由“BB+”下調至“BB-”，展望爲負面。惠譽同時將萬科全資子公司萬科地產(香港)的長期發行人違約評級由“BB”下調至“B+”。惠譽表示，評級下調反映萬科年初至今的銷售表現弱於預期，該公司流動性緩衝下降。

15. 年內首只10倍股誕生正丹股份市值突破160億

昨日，A股年內首只十倍股誕生，正丹股份股價突破31.13元，較2月7日低點2.83元，區間漲幅達到1000%，市值突破160億元。公司主營酸酐及酯類產品，擁有8.5萬噸TMA產能；英力士宣布永久關閉其TMA生產，近兩個月偏苯三酸酐(TMA)價格持續上行，從年初的16000元/噸低點快速漲破40000元/噸。

16. 康方生物肺癌藥物上市申請獲內地批准

康方生物公布，國家藥品監督管理局(NMPA)已批准該公司自主研發的全球首創雙特異性抗體新藥依達方(依沃西注射液，PD-1/VEGF)的新藥上市申請，適應症爲聯合化療用於治療經表皮生長因子受體(EGFR)酪氨酸激黴抑制劑(TKI)治療後進展的EGFR突變的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌(nsq-NSCLC)。

17. 灣區大號地鐵5月26日开通

從廣州地鐵集團獲悉，廣佛南環、佛莞城際定於5月26日(本周日)12時正式开通運營。屆時，新开的兩條城際线路將與已开通的佛肇城際、莞惠城際首尾相連，實現“四线”貫通運營，形成一條全長258公裏、橫跨5座城市、呈東西走向的交通大動脈，充分發揮廣州核心城市的輻射帶動作用，將佛山、東莞中心區納入廣州半小時通勤圈，肇慶、惠州中心區納入廣州一小時通勤圈，加速形成大灣區軌道交通新格局。

18. 韓國醫學院2025學年度將按計劃擴招

當地時間24日下午，韓國大學教育協議會召开會議，審議通過韓國各大學提交的2025學年度入學招生計劃。韓國40所醫學院提交的2025學年度招生4567人的計劃獲得通過。從2025學年度开始，韓國醫學院將正式實現27年來的首次擴招，擴招規模爲此前各醫學院上報匯總的1509人。

1. 國常會審議通過《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》

會議指出，要積極培育跨境電商經營主體，鼓勵地方立足特色優勢支持傳統外貿企業發展跨境電商，加強跨境電商人才培養，爲企業提供更多展示對接平台，持續推進品牌建設。要加大金融支持，加強相關基礎設施和物流體系建設，優化監管與服務，積極开展標准規則建設與國際合作。

2. 發改委等六部門印發《推動文化和旅遊領域設備更新實施方案》

其中方案提到，實施觀光遊覽設施更新提升行動；實施高清超高清設備更新提升行動；推進電影放映技術自主創新。推廣新一代影院裝備系統，大規模實施影院LED屏放映系統更新計劃。

3. 1-4月全國吸引外資同比下降了27.9%

據商務部，2024年1—4月實際使用外資金額3602億元人民幣，同比下降了27.9%。高技術制造業實際使用外資457.3億元，佔總額的12.7%，同比提高2.7個百分點。2023年1—4月，我國吸引外資4994.6億元人民幣，爲歷史最高水平，今年同比有所下降，主要是受去年高基數影響。

4. 金融監管總局局長李雲澤赴貴州調研

金融監管總局局長李雲澤5月22日至23日帶隊赴貴州調研。李雲澤表示，地方政府、房地產企業、金融機構各盡其責，繼續堅持因城施策，以城市爲主體、以項目爲中心，嚴格把好“白名單”准入關，按照分類推進處置的要求，重點支持在建已售未交付住宅項目，打好商品住房爛尾風險處置攻堅战。

5. 美國經濟數據一覽

美國4月耐用品訂單環比增長0.7%，預期下降0.80%，前值增長2.60%。

美國5月一年期通脹率預期3.3%，預期3.40%，前值3.50%。

美國5月密歇根大學消費者信心指數終值69.1，預期67.5，前值67.4。

1. 4月新能源汽車銷量同比增長33.5%

據商務部，4月份，商品零售額同比增長2.0％。升級類商品銷售較快增長，限額以上單位通訊器材、體育娛樂用品零售額同比分別增長13.3%和12.7%。新能源汽車銷售保持快速增長，銷量同比增長33.5%，佔新車銷量比重達36%。家居消費平穩增長，限額以上單位家電、家具零售額同比分別增長4.5%和1.2%。

2. 一季度國產自行車出口暴增

數據顯示，2024年第一季度，全國自行車出口整車約1099.9萬輛，同比增長29.3%。預計今年，向東南亞、南美等地區的自行車出口量將有明顯增幅。記者走訪多家自行車生產企業了解到，今年海外市場對中高端運動自行車的需求比以往有明顯的增長。

3. 4月中國遊戲市場收入環比下降4.21%

中國音數協遊戲工委發布的4月中國遊戲產業月度報告顯示，2024年4月市場規模整體微降，降幅主要受移動遊戲市場影響。4月中國遊戲市場收入224.32億元，環比下降4.21%，同比下降0.27%，其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入159.05億元，環比下降6.18%，同比下降1.93%。

4. Q1東南亞智能手機市場增長12%

Canalys最新報告指出，2024年第一季度，東南亞地區智能手機市場同比增長12%至2350萬部。這是表明宏觀經濟已有復蘇跡象，但出貨量仍遠低於2023年之前的水平。Canalys預測，2024年東南亞的智能手機出貨量將增長4%。多數廠商對於期待自然更新周期帶來的外部銷售大幅增長持謹慎態度。

金剛光伏：公司、控股股東及實控人不存在關於公司應披露而未披露的重大事項
肇民科技：1.04億股首發前已發行股份將於5月29日解禁
紫光股份：擬約21.43億美元收購新華三30%股權
聖龍股份：聖龍集團、聖達爾擬減持不超過2.96%股份
物產金輪：金輪控股擬減持不超3%股份
*ST龍宇：擬5000萬元-1億元回購股份
正威新材：因涉嫌信息披露違法違規收到證監會立案告知書
騰景科技：擬定增募資不超4.85億元