科技永遠是最高明的生產力。

進入2024年,納斯達克指數繼續衝高,美股各大科技巨頭都在上漲。

除了蘋果......

截至1月12日周五收盤,微軟市值達到 28872億美元,超過蘋果的28747億美元,重奪全球市值第一的寶座。

接近3萬億美元......

之前我們還調侃,蘋果等於50家中國頭部科技企業總和的2倍多。現在,微軟也做到了。

甚至,照現在這個走勢,未來的差距說不定還會更大。

爲什么變化這么快?

一方面,是因爲今年多家機構下調了蘋果評級,公司本身也正面臨美國司法部的反壟斷調查。

但更重要的是:市場認可並擁抱AI時代。

即便沒那些糟心事,我認爲蘋果被微軟超越也是早晚的。

因爲這是一個新時代开始

就像火車興起的年代,美國出現了洛克菲勒這種鐵路大亨;後面進入電氣時代,愛迪生合並成立了通用電氣,屹立百年。

兩者的共通點,都是做基礎設施。

每一次巨大的技術變革,毀滅都伴隨着新生,都會誕生一個超級巨頭。

在PC時代,微軟就是那個幸運兒:win-intel聯盟是所有應用的爺爺輩,收了孝子賢孫無數供奉。

但這位老爺子,進入新時代仍不肯撒手。

現在正值AI時代的前奏,算力和大模型是未來的基礎設施,微軟- AMD組合居然又走在所有人前面。

眼看就要壟斷兩個時代的紅利,微軟已經是前無古人了......


01

瘦死的駱駝比馬大


自比爾蓋茨創始以來,微軟一直是一家侵略性極強的企業:

文字操作系統,DOS抄襲並淘汰了IBM的OS/2;圖形操作系統,Windows抄襲並淘汰了蘋果的MacOS;辦公軟件微,Office抄襲並淘汰了Lotus的Notes;瀏覽器IE軟件,抄襲並淘汰了網景的Navigator......

一路過關斬將,pk掉了無數對手,微軟成爲开源軟件領域的最大BOSS。

進入互聯網時代,依然舉世皆敵:

門戶網站vs雅虎;搜索引擎vs谷歌;智能手OS vs蘋果......

妥妥的龍傲天劇本。

最終的結果,是全世界聯合起來對抗微軟。

不止對外,微軟內部也越來越官僚化、派系化,不同產品线、不同部門之間,永遠是不死不休的撕逼,士氣越來越低。

此時,營收成爲公司的第一追求,不再死磕核心技術和對未來趨勢的把握。

微軟企業漫畫:部門之間互相拿槍指着

微軟在一路攻城略地的同時,對外樹敵越來越多,對內撕裂越來越嚴重,很快陷入衆叛親離的境地。

2000年以後,一般提起微軟,總會讓人聯想到固執、封閉、傳統等字眼。股價十幾年不動,越來越難以引領前沿科技的流行趨勢。

過去這些年,許多優秀的人才懷揣改變世界的夢想加入微軟,卻遲遲找不到公司前進的方向,只好黯然離去。

而它的幾個對手:

蘋果重新定義了手機,成爲移動互聯網時代的執牛耳者;谷歌不僅搜索引擎越做越強,同時通過安卓操作系統引領潮流;雲計算方面,亞馬遜也遙遙領先羽翼未豐的Azure雲服務......

很多人都覺得,微軟完美錯過了移動互聯網時代,垂垂老矣、翻身無望。

甚至還有人專門寫了本書——《微軟的王朝危機》。

2010年3月3日,微軟前CEO鮑爾默在媒體面前強撐自信。他說:終有一天,必應將超越谷歌。

這個許諾被加了一個模糊的期限:數年,或十幾年之內。

當時,谷歌在美國搜索市場份額高達65%,必應只有11.3%,所有人都把這句話當笑話聽。

但盡管如此,微軟再落寞,過去十幾年,有誰敢說一句“微軟不是巨頭”嗎?

沒有。

瘦死的駱駝比馬大。蓋茨闖下了偌大家業,後半輩子其實不需要做什么,躺着喫老本都喫不完。

比如,安卓系統需要使用微軟的Linux專利,全世界每生產一台安卓設備,都要給微軟交數美元保護費。

不談別的,僅這一項,微軟每年都能躺着收幾百上千億美元專利費。

所以從2010年起,也就是安卓手機开始正式普及後,微軟的股價也再連連攀高。

尤其在2014年後,新上任的印度裔CEO薩蒂亞納德拉,大力革新,將躺賺這門买賣做得更加紅火。

他上台後做了兩件事:

1. 對外,用合作取代競爭,化幹戈爲玉帛;

2. 對內,用同理心建立團隊協作,消弭內部撕裂。

比如和蘋果公司的合作,推出了iPad版本的微軟Office App;以及砍掉Windows Phone產品线,重新聚焦互聯網基礎設施——雲服務。

在他的運作下,過去的大部分競爭對手都變成了微軟的合作夥伴。

現如今,微軟雲服務收入相當大一部分,都來自Office 365軟件的雲端付費會員。

試問,若微軟和蘋果、谷歌還是死敵,Office 365上哪收錢去?

顯而易見。過去二十多年,微軟其實並沒有做什么,甚至一度在崩潰的邊緣。但其盈利能力,依然超過世界上99%的公司。

光是我們中國,有多少台電腦是用的盜版Windows?

還有國產的套殼Linux系統和手機平板用的Android系統,有多少專利是微軟所有?微軟什么都不用幹,光收專利費就能收到手軟。

這就是擁有先發優勢的好處。

甚至在下個時代,它依然想躺着賺。


02

定義權之爭


目前的普遍認知:英偉達和微軟,是AI時代的兩大王者。

前者簡單,金礦邊賣鏟子的邏輯:

如同70年代OPEC一限產,全球工業都得熄火。現在,只要英偉達一斷供芯片,全球至少一半科技公司都要地震。

那么後者呢?到底是什么邏輯?很多人其實說不太上來。

還記得2023年3月份,微軟宣布將GPT-4裝進Office全家桶,打造最強AI辦公工具的事嗎?

僅僅4個月後,Microsoft 365 Copilot就正式面世,开啓了AI變現之路:

Office 365的企業用戶(E3、E5、商業標准版和商業高級版),如果想使用Copilot,需在原基礎上額外支付30美元/月。

很多消息靈通的小夥伴,都已經用上了。

對辦公室白領而言,這玩意的功能非常強大。

比如,現在是下午2點,你困得眼睛睜不开,工作效率下滑。

這時候,直接輸入需求:如何提高工作效率?

Copilot會建議你打开專注模式,並把系統界面調爲沉浸的暗色模式。

同時,你還可以輸入進一步需求:播放適合工作聽的音樂。

Copilot將根據你的喜好,在音樂軟件上智能播放響應的歌曲。

調整好心情後,开始認真工作。

下午4點,你收到一份內容很多的文檔,自己讀怕是要累死。

你可以命令Copilot,根據文檔內容做幾個Excel,順帶完成數據分析。

同理,把自己的要求說清楚,它還能能自動給你生成一套精美的PPT。

然後,打包到一起,發郵件給領導過目。

從此以後,上班再也不用動腦子了!

爽嗎?爽就對了。

微軟就是要讓你爽,然後去依賴它。

我們反復說過。

從商業的角度看,AIGC是巨大的風口。

從生產的角度看,AI是劃時代的工具。

它有一個很顯著的特點:贏家通喫。

就好像玩csgo時,細心的玩家估計都吐槽過:

憑什么子彈的口徑非得是5.56mm和7.62mm,就不能設計成整齊的數據?

很簡單,因爲現代工業體系是英國人創造的,他們當然以自己的標准制定基礎。

直到現在,我們的工業系統依然沒辦法擺脫英制度量衡。

這就是先發優勢。

每一次技術變革前,都會先進行一次標准、定義的爭奪战,贏家就能躺在源頭數錢。

最典型的就是微軟的辦公套件,從最簡單的辦公室打字,到到工業、影視、設計,都離不开。

而且沒法取代。

畢竟,對絕大部分人而言,換生產工具的成本太高了,實在沒必要。

所以Copilot這款產品,或者說微軟押注OpenAI這整件事,真正的目的,依然是鞏固護城河,奪取先機。

就像你電腦裏的各種辦公軟件一樣,看起來確實沒什么技術含量,但你用不用?

不用,又沒什么好的替代品。

氣氛烘托起來了,形成習慣了,不用就不行。

等習慣成自然,再衍生出一大堆應用,擴張到其他領域,定義權就到手了。

如此一來,下個十年、二十年,微軟即便再度落後於對手,它依然能躺賺。

這才是最好的生意。


03

尾聲


一切商業競爭,本質上都只在兩個維度分高下:

要么我造的東西你造不出來;要么大家都能造一樣的東西,但是我比你便宜。

前者一勞永逸,後者基本都在無限內卷中消亡。

在平靜的年代,只要有得賺,兩者其實差異不大。

但在技術變革的時代浪潮中,我們將無比強烈感受到其中的巨大差距。

去年,國內某科技巨頭創始人,在一次內部分享中表示:“算力不能保證我們在通用人工智能技術上領先,算力是可以买來的,創新的能力是买不來的。”

我來翻譯一下:何必去燒錢做底層?我們做做包裝、搞應用就好。

類似的話語,我們其實聽得不少。

國內很多經濟學家,喫慣了過去二十年拿來主義的紅利,於是通過各種論證,試圖說明自主研發是一件回報率極低的事情。

但前三次技術革命,我們都因爲歷史原因,錯過了。這一次,我們才第一次有機會和先發者同台競爭,難道還要錯過?

此時此刻,AI確實正在大規模提升大洋彼岸的生產效率。落後一個月,可能就等於之前落後一年。

它對人類社會的生活、財富創造、財富分配的影響力、衝擊力,會比上一個時代更迅猛、更暴烈。

現在,有積極投身和擁抱者,有興趣盎然旁觀者,也有漠不關心淡然處之者。

這種不同的態度,將在未來10年決定人群以及企業的重新分野:誰笑傲風雲,誰泯然衆人,甚至跌落塵埃。

時代不會在意人類的任何猶疑、徘徊、失落或疼痛,它只是一路向前。

如果還抱着拾人牙慧的心態,我覺得已經可以下結論了:

未來會是微軟、英偉達們的天下,蘋果和Google會是第二梯隊的跟隨者與追趕者。

但很遺憾,我們國內真正在人工智能方面成爲這樣的巨頭不多,華爲算一個,可惜沒上市,而其他的除了少數幾家外,甚至連第三梯隊都不算。

我們國內的科技企業,真的還要有很長的路要走。

如果沒把握住機會,沒有在AIGC領域拿到底層標准的主導權,以至於下一個時代還要勉強自己用各種破解漢化盜版軟件......

那只能說是一種悲哀。(全文完)



標題:市值之王易主!微軟超越蘋果,意味着什么?

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