剛剛過去的2023年是白酒行業進入新一輪調整期的關鍵一年,高庫存、價格倒掛、消費預期降低等成爲行業階段性的發展特徵。同時,行業存量競爭態勢持續演進,強集中、強分化、強擠壓的走勢更加明顯,結構性分化進一步加劇。

在此背景下,行業格局正在不斷發生變化,尤其是各大白酒板塊內部更進一步上演着“龍爭虎鬥”。以徽酒和冀酒爲例,口子窖被迎駕貢酒拉下馬痛失徽酒“榜眼”寶座,叢台酒挑战衡水老白幹“河北王”地位欲取而代之。誰才是“省酒王者”,誰又能成功實現“全國化”,考驗着“省酒們”的實力與耐力。

進入2024年,白酒行業競爭勢必更加激烈,在這場奮發進取的“趕考路”上,究竟誰負誰勝出,無疑更加值得關注。

徽酒榜眼之爭白熱化,口子窖能否反超迎駕貢酒?

目前來看,即將進入“白酒200億陣營”的古井貢酒,其徽酒一哥的地位短期內難以撼動,因此,包括迎駕貢酒、口子窖等在內的徽酒酒企也將集中精力爭奪徽酒“榜眼”之位。

事實上,最近十幾年,徽酒“榜眼”之位多次易主。據佳釀網統計,在2011-2016年間,迎駕貢酒位居徽酒“榜眼”位置。不過從2017开始,口子窖實現反超,並一直保持到2021年。此後的2022年,迎駕貢酒超越口子窖,重新奪回過去榮光,但二者營收差距較小,僅爲4億元左右。

進入2023年,徽酒板塊延續了這一市場發展格局。財報顯示,2023年前三季度,迎駕貢酒以23.42%同比增幅實現營收48.04億,同期口子窖以18.18%的同比增幅錄得營收44.46億。顯然,二者的營收差距並未進一步擴大,仍保持在4億元左右,這也從側面說明,迎駕貢酒與口子窖“你追我趕”的激烈競爭之勢將愈加激烈。

而具體到2023年季報,二者之間“短兵相接”的競爭態勢更爲突出。去年第一、二、三季度,迎駕貢酒實現營收分別爲19.16億、12.27億及16.61億 ,同期口子窖實現營收分別爲15.92億元、13.21億及15.33億。據此可以看出,去年前三季度,迎駕貢酒營收之所以高於口子窖,主要得益於前者在第一季度的良好表現,此後的第二、第三季度,二者營收已不相伯仲,尤其是第二季度後者還超過了前者。可見,目前迎駕貢酒的徽酒“榜眼”地位並不牢固,其業績一旦不能維持此前增速,就有可能再次被口子窖超越。

此外,從銷售區域看,2023年前三季度,迎駕貢酒省內外市場實現營收分別爲31.5億及16.54億,佔比總營收分別爲65.57%及34.43%。同期,口子窖省內外錄得營收分別爲36.15億及7.6億,佔比總營收分別爲81.31%及17.09%。顯然,目前這兩家酒企都以省內市場爲主,不過在省外市場營收體量上,迎駕貢酒明顯高於口子窖。

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在佳釀網看來,口子窖在安徽省內市場具有較強的市場消費基礎,這是企業的優勢所在。不過,口子窖跨區域發展動力不足,同時產品主打小衆香型的兼香品類,這都在一定程度上制約了企業規模化發展及增速。所以,口子窖要想重新奪回領先地位,在提升本身香型品類消費認知、鞏固省內優勢地位的同時,更要積極加速對省外市場的开拓和布局。

其實,對於企業目前面臨的一些問題,口子窖有着清醒的認識。近期口子窖方面就曾表示,近年來白酒行業進入結構性調整期,消費市場加速向優質酒企集中,消費者對品質與品味的要求越來越高。“口子窖要實現品類、品質、品牌的創新引領,下一步企業在穩固安徽市場的同時,將加速江浙滬等重點市場布局,不斷壯大全國市場規模。”

展望2024年,迎駕貢酒能否繼續保持領先優勢,口子窖又能否再次實現反超,無疑將成爲白酒行業發展的一大看點。同時,可以肯定的是,這兩家酒企對於徽酒“榜眼”之位的爭奪將更加日趨白熱化,這也勢必將成爲2024年及未來幾年時間內,徽酒板塊階段性發展的主要看點。

挑战老白幹,叢台能否再進一步?

如果說徽酒板塊的主要看點是迎駕貢酒與口子窖對徽酒“榜眼”地位的爭奪,那么冀酒板塊目前的主要看點就是叢台酒業對衡水老白幹“河北王”寶座發出的挑战。

實際上,作爲被挑战的對象,衡水老白幹同樣有着比較清醒的認識,尤其在2023年2月舉行的2023年衡水老白幹營銷發展大會上,衡水老白幹酒業股份公司黨委書記王佔剛也曾直言,“衡水老白幹在河北全面爲王的道路上遇到了挑战”。

數據顯示,2022年,衡水老白幹以15.54%的同比增幅錄得營收46.53億,但除去板城、文王、武陵、孔府家的營收,老白幹品牌在2022年營收爲21.4億,同比增幅僅爲1.59%,延續着近幾年增長乏力的狀態。叢台酒業則連續兩年實現30%以上同比增幅,2022年業績更是突破20億,同期其外埠市場銷售額佔比已達到40%,實現了銷量和增速的省內領先。此消彼長之下,叢台酒業與衡水老白幹在營收層面已無限接近。

此後的2023年,老白幹品牌面對的競爭壓力進一步加大。去年上半年,老白幹品牌實現營收爲10.52億。反觀叢台酒業,其去年第一季度售收入同比增長46%,接近2022年全年銷售70%,即銷售收入爲14億左右,已超過老白幹品牌半年度營收,這也從側面表明,衡水老白幹的“河北王”地位已岌岌可危。

不過,面對省內品牌的追趕,老白幹品牌也在積極謀求破局。在2023年12月8日舉行的衡水老白幹2024年營銷發展大會上,王佔剛強調,2024年在做好“品質營銷、文化營銷、體驗營銷、數字化營銷”的基礎上,大力加強品牌營銷勢能,深耕河北,面向全國,同時各市場要做好雙向作战,抓好基本盤,並保證經銷商利潤和渠道利潤,從以回款爲導向轉變爲以市場動作爲導向的營銷管理機制。

可以說,在營銷層面的一系列舉措及後續取得的實際成效,將在很大程度上決定老白幹品牌能否繼續坐穩“河北王”寶座。展望2024年,老白幹方面在1月23日舉行的投資者關系活動上表示,“元旦以後,場景消費的氛圍熱度逐漸提升,現在動銷比去年同期要好,預期今年一季度比去年會更好。”

叢台酒業同樣對2024年充滿發展信心,並將2024年定爲“叢台酒業全省化高質量發展推進年”。在1月19日舉行的2024年叢台酒業集團新春聯歡晚會上,叢台酒業集團公司總經理李鵬亮表示,2024年各產業板塊對標新發展要求,對標叢台全面復興的战略總任務,聚焦品牌引領、市場突破、結構升級、營銷創新、服務創新,貫徹落實“一心一意釀酒、全心全意服務”的企業理念,堅持廠商共建、共享、共贏,推進叢台事業在新階段行穩致遠、高質量發展。

2024年,究竟是叢台酒業“更上一層樓”,還是衡水老白幹穩坐“冀酒一哥”釣魚台,我們拭目以待。

總之一句話,2024年白酒行業將延續分化競爭趨勢,酒企之間的排位賽爭奪也將更加白熱化,誰能大踏步走好這場“趕考路”,無疑更加考驗各大酒企的經營策略和市場執行力。正如中國酒業協會理事長宋書玉此前所言,雖然白酒行業高質量發展的勁頭和趨勢明顯,但必須要認識到,未來3年到5年的產業結構性調整勢在必行,在經濟復蘇期和產業調整期交織的節點,如何把握機遇,應對挑战,是每個酒企都需要重點關注和研究的課題。



標題:迎駕貢VS口子窖,老白幹VS叢台,誰才是“省酒王者”?∣酒評網·研判

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