各行業海外產能布局情況如何？

近年來，東盟持續成爲我國企業“出海”的重要目的地，直接在海外布局產能成爲新的出海模式。從對外直接投資額來看，我國對東盟直接投資佔比不斷上升，尤其是2018年中美貿易衝突後上升趨勢持續提速，東盟日益成爲我國企業布局海外產能、規避貿易風險的重要目的地。細分國家看，我國近年來對新加坡、越南、緬甸、泰國等國家的直接投資提升較大。

隨着特朗普宣布暫緩對其他國家加徵關稅的計劃，“原產地穿透”原則下，直接布局海外產能的規避效果更優。針對這一輪全球供應鏈重塑中的關鍵地區，即東南亞（按照越南、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼五國統計）、印度、墨西哥，我們對2010年以來出海設立子公司/生產基地的上市公司公告進行系統性梳理，可以看到近年來A股上市公司出海步伐進一步提速。即使2020-2021年有所擾動，但也難以改變大趨勢。

二級行業來看，專用機械、消費電子、汽車零部件、通用設備、電氣電源設備、通信設備等行業當前海外布局產能更加充分，後續抗風險能力或更強。

風險提示

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