早報 (05.15）| 大消息！美國關稅新政凌晨落地；降准今日正式生效；金價深夜閃崩，特斯拉、英偉達雙雙瘋漲

根據美國白宮5月12日發布的《修改對等關稅稅率以反映與中華人民共和國會談情況的行政令》，美東時間5月14日凌晨00:01起，美國撤銷對華91%關稅，調整34%對等關稅（24%暫停90天，保留10%）。同時，美方還下調或撤銷對中國小額包裹加徵的關稅，將國際郵件從價稅率由120%下調至54%，撤銷原定於2025年6月1日起將從量稅由每件100美元調增爲200美元的措施。

中國人民銀行5月7日發布公告宣布，自2025年5月15日起，下調金融機構存款准備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款准備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款准備金率5個百分點。

美股方面，三大指數漲跌不一，納指漲0.72%，標普500指數漲0.1%，道指跌0.21%。大型科技股多數上漲，特斯拉、英偉達漲超4%；谷歌漲超3%，微軟、Meta小幅上漲；亞馬遜、蘋果小幅下跌。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.17%。理想汽車漲超2%，阿裏巴巴、百度漲超1%；網易、小鵬、蔚來小幅上漲；京東跌超4%，拼多多微跌。

全球資產表現上，國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌2.07%報3180.70美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.15%報32.39美元/盎司。國際油價轉跌，WTI 6月原油期貨收跌0.82%報63.15美元/桶，布倫特7月原油期貨跌0.81%報66.09美元/桶。

1. 國家發展改革委主任鄭柵潔主持召开座談會，聽取民營企業意見建議

國家發展改革委主任鄭柵潔主持召开民營企業座談會，重點就當前經濟形勢及穩就業穩經濟政策落實等情況聽取意見建議。會上，參會企業負責人既介紹了企業、行業發展情況，又對新形勢下促進民營企業高質量發展提出建議；鄭柵潔主任與大家深入交流互動，認真回應企業關切和訴求。

2. 商務部：5月14日起暫停對28家美國實體實行出入口管制管控措施

爲落實中美經貿高層會談共識，商務部決定自2025年5月14日起，在90天內暫停對28家美國實體實行出口管制管控措施。同時，暫停17家美國實體不可靠實體清單措施。

3. 外交部：中方對美芬太尼反制仍然有效

外交部發言人林劍表示，中美雙方在日內瓦的經貿會談達成多項積極共識，同意大幅降低雙邊關稅水平。美方承諾取消91%關稅，暫停實施24%的對等關稅，相應的中方也取消91%反制關稅，暫停實施24%的反制關稅，雙方各自保留10%的關稅。美方以芬太尼爲借口，對中國無理加徵兩輪關稅，中方均第一時間採取包括關稅和非關稅措施在內的反制舉措，堅定維護自身正當權益，這些反制措施仍然有效。

4. 中國結算啓動一季度異常账戶核查關注異常账戶是否存在配資嫌疑

中國結算近日啓動2025年第一季度異常账戶核查工作，以落實證券账戶實名制管理規定，防範和打擊違法違規使用證券账戶行爲。據悉，中國結算已將一季度初步篩查的疑似異常账戶情況下發至各券商。各券商需按慣例對疑似異常账戶組織核查，並在規定時限內向中國結算提交核查報告及核查結果反饋表。

5. 市場監管總局召开平台企業支持個體工商戶發展座談會

市場監管總局副局長白清元主持召开平台企業支持個體工商戶發展座談會。會議指出，平台企業同爲民營經濟的重要組成部分，能夠爲個體工商戶發展提供廣闊空間，能夠在數字賦能、流量扶持、市場拓展等各方面幫助和支持個體工商戶發展。鼓勵平台企業結合自身特點推出更多支持個體工商戶發展的務實舉措。

6. 騰訊：一季度經營利潤693.2億元，同比增長18%

騰訊發布2025年第一季度財報。財報顯示，騰訊一季度經營利潤（Non-IFRS）693.2億元，同比增長18%；毛利1004.9億元，同比增長20%；毛利與經營利潤增速已連續十個季度超過營收增長，盈利質量持續提升。報告期內，騰訊研發支出達189.1億元，同比增長21%；資本开支274.8億元，同比增幅達91%。騰訊表示，將繼續加大AI和雲計算領域的創新投入。

7. 馬斯克旗下腦機接口公司Neuralink將在阿布扎比啓動腦植入臨牀試驗

馬斯克領導的腦芯片公司NeuralinkCorp.表示，計劃在中東啓動其首個臨牀試驗。該公司在社交媒體上表示，將研究“運動和言語障礙人士如何利用意念控制設備和進行交流”。該公司表示，該試驗將與阿布扎比衛生部合作，在克利夫蘭診所阿布扎比分部進行。

8. AMD宣布新的60億美元股票回購計劃

AMD14日宣布，其董事會批准了一項新的60億美元的股票回購計劃。新授權是對截至2025年3月29日其現有股票回購計劃約40億美元的剩余余額的補充，使當前回購授權總額增加到約100億美元。

9. 橋水一季度新進黃金ETF、京東、高盛，增持阿裏和百度

13F報告顯示橋水一季度买入SPDR黃金ETF，並新進京東、美聯航、Chubb、達美航空、高盛。增持阿裏巴巴、百度、Booking、Palo Alto Networks、以及ServiceNOW。清倉安森美半導體、莫德納、Lyft、Chewy等。減持SPDR標普500 ETF信托，但仍然是第一大重倉資產——佔比8.7%。並減持谷歌母公司Alphabet、英偉達、AppLovin、Meta Platforms。

10. 白宮稱美卡籤署協議，預計將帶來至少1.2萬億美元的經濟交流

美國白宮發布聲明稱，美國總統特朗普與卡塔爾籤署了一項協議，預計將帶來至少1.2萬億美元的經濟交流。特朗普還宣布，美卡之間已達成了總額超過2435億美元的經濟協議，其中包括卡塔爾航空歷史性採購波音飛機和通用電氣（GE）航空發動機的交易。

11. 蘋果據悉計劃爲Vision Pro頭顯添加眼動滾屏功能

據報道，蘋果正在爲Vision Pro頭顯开發一項新功能，讓用戶可以通過眼球滾動瀏覽內容，此舉旨在進一步提升該設備的交互體驗。蘋果計劃在6月9日开始的年度开發者大會上推出新的Vision Pro操作系統。

12. 普京確定俄烏談判俄方代表團名單

據克裏姆林宮網站發布的消息，俄羅斯總統普京已確定俄烏談判俄方代表團名單。另外，消息人士稱，烏克蘭總統澤連斯基已啓程前往土耳其。普京11日凌晨對媒體發表聲明，提議俄烏雙方15日在土耳其伊斯坦布爾無條件重啓直接談判。普京還說，談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。

1. 高盛預言：未來90天中國出口將爆火

業內人士預計，未來90天中美兩國之間的貿易將大幅增長。因爲在雙方談判人員努力達成進一步協商進展的同時，企業將競相加大力度儲備庫存，尤其是美國進口商可能將再度發起一輪新的搶購潮。鑑於美國進口商未來三個月將迎來進口成本大幅降低的明確窗口期，高盛分析師PhilipSun表示，“未來90天，中國的出口將爆火。‘搶先’(Frontrunning)將成爲關鍵詞”。

2. 4月末中國M2余額325.17萬億元，同比增8%

中國央行14日發布數據顯示，4月末，廣義貨幣(M2)余額325.17萬億元，同比增長8%。4月末，本外幣貸款余額269.54萬億元，同比增長6.8%。月末人民幣貸款余額265.7萬億元，同比增長7.2%。前四個月人民幣貸款增加10.06萬億元。

3. 中歐金融工作組第二次會議在比利時布魯塞爾舉行

2025年5月13日至14日，中歐金融工作組第二次會議在比利時布魯塞爾舉行。此次會議圍繞全球經濟不確定性、中歐各自宏觀經濟形勢與金融穩定形勢、銀行業保險業監管、養老基金與租賃公司發展等議題進行了深入交流，並就可持續金融、跨境數據流動與跨境支付體系建設等新興領域合作進行了建設性的討論。

1. 商務部：加強战略礦產出口全鏈條管控，嚴防战略礦產非法外流

商務部發言人在答記者問時表示，战略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，防範战略礦產非法外流，需要對產供鏈各個環節加強管控。將按照分工，切實履行監管和執法責任，不斷完善信息追溯和常態化管理機制，確保各環節管控不缺位、無死角、無遺漏，從嚴懲處違法違規案件，持續強化監管與執法威懾。

2. 七部門：進一步增強資本市場對於科技創新企業的支持力度

科技部等7部門印發《加快構建科技金融體制有力支撐高水平科技自立自強的若幹政策舉措》。其中提出，設立“國家創業投資引導基金”。發揮國家創業投資引導基金支持科技創新的重要作用，將促進科技型企業成長作爲重要方向，培育發展战略性新興產業特別是未來產業，推動重大科技成果向現實生產力轉化，加快實現高水平科技自立自強，培育發展新質生產力。

3. 歐佩克下調今年全球經濟增長預期，維持明年增長預期

歐佩克月報指出，將2025年全球經濟增長預測下調至2.9%（之前爲3.0%），維持2026年預測爲3.1%。對美國2025年和2026年的經濟增速預期分別爲1.7%和2.1%（此前爲2.1%和2.2%）；對歐元區2025年和2026的經濟增速預期分別爲1%和1.1%。

4. 中國和烏茲別克斯坦6月1日起正式互免籤證

據外交部領事司消息，《中華人民共和國政府和烏茲別克斯坦共和國政府關於互免籤證的協定》將於2025年6月1日生效。根據協定，持有效的中國公務、公務普通及普通護照的人員和烏茲別克斯坦普通護照的人員，在締約另一方入境、出境或者過境，單次停留不超過30日、每180日累計停留不超過90日，免辦籤證。

昨日，A股方面，滬指漲0.86%報3403點，深證成指漲0.64%，創業板指漲1.01%。保險、證券、港口航運、互聯網電商、物流等板塊漲幅居前。光伏設備、貴金屬、軍工電子、人形機器人等跌幅居前。

港股方面，恆指、國指分別上漲2.3%及2.47%，恆生科技指數漲2.13%。影視娛樂、保險股、中資券商股、汽車、港口航運股等上漲，彩票股、能源、軍工股、家電股、航空股等下跌。

主力動向，南下資金昨日淨买入港股67.07億港元。其中：淨买入盈富基金52.41億港元、建設銀行7.61億港元、中國平安2.98億港元；淨賣出小米集團-W 15.44億港元、騰訊控股8.99億港元、中芯國際4億港元。

龍虎榜中，單日淨买入額榜前三爲襄陽軸承、跨境通、錦龍股份，分別爲2.16億元、2.02億元、1.31億元。涉及機構專用席位的個股中，單日淨买入額前三爲跨境通、襄陽軸承、紅牆股份。

兩市融資余額：截至5月13日，上交所融資余額報9096.32億元；深交所融資余額報8833.93億元；兩市合計17930.25億元，較前一交易日增加12.54億元。    

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